OPTYMALNA FIRMA
jedyny kurs online
o optymalizacji podatkowej w firmie,
jakiego potrzebujesz
Dlaczego warto dołączyć
do "Optymalnej Firmy"?
NIŻSZE PODATKI - KONKRETNE OSZCZĘDNOŚCI
- dzięki mojemu kursowi wybierzesz optymalną formę prowadzenia biznesu i jego opodatkowania;
- wykorzystasz wszystkie bezpieczne „okienka” na optymalizację podatkową w Twojej firmie.
WIEDZA i ŚWIADOMOŚĆ
- staniesz się lepszym partnerem do rozmów o podatkach w Twojej firmie z Twoim biurem rachunkowym czy doradcą podatkowym;
- planując transakcję z prawnikiem – znając najlepiej swoją firmę – będziesz w stanie zwrócić uwagę na niuanse, których pominięcie może Cię dużo kosztować.
CZAS i ZAPANOWANIE NAD CHAOSEM POLSKIEGO ŁADU
- jesteś zmęczony ciągłymi zmianami podatkowymi?
- czytając materiały w Internecie, nie masz pewności, czy są aktualne?
- dzięki kursowi nie będziesz tracić czasu na przeglądanie stron internetowych i poszukiwanie informacji – wszystkie najważniejsze materiały będziesz mieć w jednym miejscu – do tego podane w „strawnej” formie ze sprawdzonego źródła.
BEZPIECZEŃSTWO i KOMFORT
- zyskasz pewność, że płacisz tylko tyle, ile jest to konieczne;
- zyskasz wiedzę, na które elementy funkcjonowania firmy powinieneś zwrócić szczególną uwagę.
NIŻSZE PODATKI - KONKRETNE OSZCZĘDNOŚCI
- dzięki mojemu kursowi wybierzesz optymalną formę prowadzenia biznesu i jego opodatkowania;
- wykorzystasz wszystkie bezpieczne „okienka” na optymalizację podatkową w Twojej firmie.
WIEDZA i ŚWIADOMOŚĆ
- staniesz się lepszym partnerem do rozmów o podatkach w Twojej firmie z Twoim biurem rachunkowym czy doradcą podatkowym;
- planując transakcję z prawnikiem – znając najlepiej swoją firmę – będziesz w stanie zwrócić uwagę na niuanse, których pominięcie może Cię dużo kosztować.
CZAS i ZAPANOWANIE NAD CHAOSEM POLSKIEGO ŁADU
- jesteś zmęczony ciągłymi zmianami podatkowymi?
- czytając materiały w Internecie, nie masz pewności, czy są aktualne?
- dzięki kursowi nie będziesz tracić czasu na przeglądanie stron internetowych i poszukiwanie informacji – wszystkie najważniejsze materiały będziesz mieć w jednym miejscu – do tego podane w „strawnej” formie ze sprawdzonego źródła.
BEZPIECZEŃSTWO i KOMFORT
- zyskasz pewność, że płacisz tylko tyle, ile jest to konieczne;
- zyskasz wiedzę, na które elementy funkcjonowania firmy powinieneś zwrócić szczególną uwagę.
Czym będzie "Optymalna Firma"?
1.
„Optymalna Firma” nie będzie „zwykłym” kursem online. Chcę aby stała się podatkową platformą bieżącego wsparcia dla przedsiębiorców.
2.
„Bazą” platformy będzie kilkadziesiąt lekcji w formie nagrań wideo i audio podzielonych na z rozmysłem zaplanowane moduły (zobacz wstępną agendę poniżej). Dzięki będziesz mógł (mogła) sięgnąć tylko po to, co Ci jest w danej chwili potrzebne. Oszczędzasz czas!
Materiały oparte będą na konkretnych sytuacjach przedsiębiorców – korzystając z moich praktycznych doświadczeń doradczych. Wszystkie nagrania będą regularnie aktualizowane.
3.
Dodatkowo będziesz mieć możliwość zadawania pytań pod danymi lekcjami. Materiały wideo z natury rzeczy nie mogą objąć całego bogactwa życia gospodarczego. Liczę na to, że dyskusje w komentarzach będą twórczym poszerzeniem materiału kursu i wniosą dla uczestników dodatkową wartość*.
4.
Dodatkowo planuję regularne, anonimowe sesje Q&A. Jeśli nie chcesz ujawniać swoich problemów podatkowych „na forum” – będziesz mógł (mogła) – za pomocą specjalnego formularza – anonimowo zgłosić swoją sprawę do analizy. Po „zebraniu” Waszych zapytań nagram odpowiedzi z moimi komentarzami i udostępnię na platformie „Optymalnej Firmy”
5.
Aby zapewnić Ci poczucie „bycia na bieżąco” na Platformie będę publikować okresowe raporty ze zmian w przepisach i praktyce podatkowej, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę. Oczywiście otrzymasz je także mailowo.
* Uwaga! Kurs nie obejmuje indywidualnych konsultacji, zamieszczane przeze mnie bądź innych doradców podatkowych komentarze na forum i opinie wyrażane w ramach nagrań Q&A nie będą i nie mogą stanowić zindywidualizowanej porady prawnej czy podatkowej (usługi doradztwa prawnego czy podatkowego).
Indywidualne konsultacje będzie można zamówić dodatkowo u doradcy podatkowego.
Dla kogo jest "Optymalna Firma"?
- właścicieli firm: jednoosobowych działalności, wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, spółek komandytowych, SKA, spółek z o.o.;
- osób zarządzających firmami (w tym spółkami);
- adeptów prawa podatkowego: konsultantów podatkowych, aplikantów, młodszych księgowych;
- osób zamierzających otworzyć firmę (w tym także w formie tzw. samozatrudnienia).
A co jeśli zajmuję się zawodowo podatkami?
Prowadzę biuro rachunkowe czy kancelarię doradztwa podatkowego?
Kurs może być dla Ciebie inspiracją w pracy z Twoimi klientami, ale zakładam, że dużą część materiału masz i tak już opanowaną. W takim wypadku sprawdź moją ofertę Klubu Dzień Dobry Podatki – abonamentu na specjalistyczne szkolenia podatkowe i zamkniętego forum dyskusyjnego dla biur rachunkowych, doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów.
Dla członków Klubu Dzień Dobry Podatki mam też specjalną propozycję udziału w Optymalnej Firmie – więcej szczegółów na Forum Klubu.
Z jakich lekcji składać się będzie "baza" Optymalnej Firmy?
(Układ modułów i treść poszczególnych lekcji może ulec zmianie – zapraszam Cię do współtworzenia koncepcji – po zalogowaniu się na platformę będziesz mieć możliwość „zgłoszenia” ważnego dla Ciebie tematu do przeanalizowania przeze mnie – poprzez nowe materiały wideo, audio bądź artykuły)
Moduł 1
Zagadnienia wstępne
Lekcja 1: Jak korzystać z Kursu? Co tu znajdziesz?
Lekcja 2: Ogólne spojrzenie na podatki w firmie: optymalizacja + bezpieczeństwo – jak to osiągnąć?
Lekcja 3: Jak dużo powinieneś wiedzieć o podatkach prowadząc biznes? Na jakie obszary zwrócić szczególną uwagę?
Moduł 3
Jednoosobowa działalność gospodarcza / spółka cywilna, jawna, partnerska – wybór formy opodatkowania
Lekcja 1: Panorama form opodatkowania w JDG / SC / SPJ / SPP – co jest dostępne dla kogo?
Lekcja 2: Skala podatkowa – wady i zalety
Lekcja 3: Podatek liniowy – dla kogo wciąż atrakcyjny?
Lekcja 4: Ryczałt – bohater Polskiego Ładu – kto skorzysta a kto straci, co ze składką zdrowotną, jak rozliczyć straty, co mogę odliczyć?
Lekcja 5: Ryczałt: jak wybrać stawkę – podstawowa „zagwozdka” i obszar ryzyka
Lekcja 5: Jak łączyć różne formy opodatkowania w różnych firmach?
Lekcja 6: Jak zmienić formę opodatkowania? Terminy i formalności
Moduł 5
Spółka z o.o. – podstawy
Lekcja 1: Specyfika i konstrukcja spółki z o.o. Odpowiedzialność. Kto jest kim w spółce z o.o. (wspólnicy, zarząd, prokurenci)?
Lekcja 2: Korzyści prawno-biznesowe
Lekcja 3: Na czym polegają korzyści podatkowe sp. z o.o.?
Lekcja 4: Spółka jednoosobowa czy wieloosobowa? Pułapki
Lekcja 5: Umowa spółki – na co zwrócić uwagę?
Lekcja 6: Majątek w spółce czy poza spółką? Od czego to zależy?
Lekcja 7: 9% CIT w spółce z o.o. – jak skorzystać? Jak nie stracić?
Moduł 7
Przekształcenia – czyli jak „dojść” do spółki z o.o z innych form prowadzenia biznesu
Lekcja 1: Bogactwo scenariuszy. Różne metody „dojścia” do spółki z o.o. Co wybrać?
Lekcja 2: Przekształcenie „kodeksowe”
Lekcja 3: Aport przedsiębiorstwa
Lekcja 4: Przeniesienie biznesu „na piechotę”
Lekcja 5: Metody alternatywne: sprzedaż firmy, dzierżawa przedsiębiorstwa. Założenie nowej spółki czy zakup już istniejącej?
Moduł 9
Struktury holdingowe – czy tylko dla dużych firm?
Lekcja 1: Czym są struktury holdingowe? Zalety biznesowo-prawne
Lekcja 2: Korzyści podatkowe: zwolnienie dywidend, pożyczek, optymalizacja sprzedaży firmy
Lekcja 3: Pułapki podatkowe i inne wady struktury holdingowej
Lekcja 4: Dwie drogi do struktury holdingowej
Moduł 10
Ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorcy
Lekcja 1: Ulgi „rodzinne”: ulga „na dzieci” oraz łączne rozliczenie z małżonkiem, rozliczenie „z dzieckiem”
Lekcja 2: Ulga dla rodzin 4+
Lekcja 3: Ulga dla seniorów
Lekcja 4: Darowizny
Lekcja 5: Odliczenie IKZE
Lekcja 6: Ulga podatkowa na działalność B+R
Lekcja 7: IP Box
Lekcja 8: Inne ulgi
Moduł 12
Samochód w firmie
Lekcja 1: W jakiej formie korzystać z auta w firmie? Samochód na własność / leasing / najem długoterminowy?
Lekcja 2: Limity kosztów amortyzacji
Lekcja 3: Limity w leasingu – jak „ustawić” optymalnie leasing?
Lekcja 4: Eksploatacja samochodu – limity
Lekcja 5: Prywatne wykorzystywanie samochodu służbowego
Lekcja 6: Firmowe wykorzystywanie samochodu prywatnego
Lekcja 7: Udostępnienie auta pracownikowi / członkowi zarządu / prokurentowi / wspólnikowi
Lekcja 8: Czy mogę mieć kilka aut w firmie?
Lekcja 9: Jak rozliczyć składki na OC / AC / GAP?
Lekcja 10: Sprzedaż samochodu – jak zoptymalizować?
Lekcja 11: Wycofanie auta z firmy
Lekcja 12: Wykup samochodu z leasingu
Lekcja 13: Naprawy samochodu
Moduł 14
Pracownicy i współpracownicy w firmie
Lekcja 1: Jakie masz opcje?
Lekcja 2: Umowa o pracę
Lekcja 3: Umowa zlecenia i umowa o dzieło
Lekcja 4: 50% koszty uzyskania przychodów
Lekcja 5: Współpraca na B2B (samozatrudnienie)
Lekcja 6: Praca małżonka / członka rodziny
Lekcja 7: Benefity pracownicze
Moduł 16
ZUS i składka zdrowotna
Lekcja 1: Kiedy zapłacisz ZUS? Czy można tego uniknąć?
Lekcja 2: Spółka z o.o. narzędziem do uniknięcia ZUS?
Lekcja 3: Ulga na start / Mały ZUS / Mały ZUS Plus
Lekcja 4: Zbieg tytułów ubezpieczeń – czyli kiedy nie zapłacisz ZUS w firmie?
Lekcja 5: Składka zdrowotna – na czym polega? Czy to nowy podatek po Polskim Ładzie?
Lekcja 6: Składka zdrowotna w różnych formach prowadzenia biznesu, jak ją zoptymalizować? Składka w spółce komandytowej i SKA
Lekcja 7: Składka zdrowotna i ZUS w spółce z o.o. – kiedy się pojawią?
Moduł 18
Unikanie opodatkowania i schematy podatkowe
Lekcja 1: Czym jest optymalizacja podatkowa a czym unikanie opodatkowania?
Lekcja 2: Jak i kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować Twoje działania zarzucając unikanie opodatkowania?
Lekcja 3: Jak działa klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) i czy musisz się jej obawiać?
Lekcja 4: Schematy podatkowe – czym są i kiedy musisz je zgłaszać?
Moduł 2
Wybór optymalnej formy prowadzenia biznesu: fundamenty
Lekcja 1: Panorama możliwości: od działalności nierejestrowanej i JDG, przez spółki osobowe po spółkę z o.o. i prostą spółkę akcyjną
Lekcja 2: Optymalna forma – jakie kryteria bierzemy pod uwagę?
Lekcja 3: Czy zawsze muszę otwierać działalność gospodarczą: działalność nierejestrowana, najem prywatny, umowy zlecenia i umowy o dzieło
Lekcja 4: Jednoosobowa działalność gospodarcza – czy zawsze idealny wybór „na początek”?
Lekcja 5: Spółka cywilna, jawna, partnerska
Lekcja 6: Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Lekcja 7: Spółka z o.o.
Lekcja 8: Prosta spółka akcyjna
Moduł 4
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Lekcja 1: Czym są: spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna? Podstawowe różnice względem spółki jawnej i spółki z o.o.
Lekcja 2: Prawne i biznesowe korzyści SPK i SKA
Lekcja 3: Podatkowe korzyści SPK i SKA
Lekcja 4: Wady SPK i SKA
Lekcja 4: Spółka komandytowa czy komandytowo-akcyjna?
Lekcja 5: Jak „dojść” do struktury ze spółką komandytową bądź komandytowo-akcyjną? Aporty, przekształcenia, przenoszenie biznesu „na piechotę”?
Lekcja 6: Wybrane kwestie podatkowe: odliczenie podatku u komplementariusza, zwolnienie podatkowe dla komplementariusza spółki komandytowej
Moduł 6
Spółka z o.o. – unikanie podwójnego opodatkowania – czyli jak wypłacać środki ze spółki?
Lekcja 1: Na czym polega zjawisko podwójnego opodatkowania? Kiedy najłatwiej, a kiedy najtrudniej go uniknąć? Kiedy nie musisz się go obawiać?
Lekcja 2: Dywidenda
Lekcja 3: Wynagrodzenie członka zarządu i prokurenta
Lekcja 4: Świadczenie usług na rzecz spółki
Lekcja 5: Art. 176 KSH – powtarzające się świadczenia niepieniężne – hit Polskiego Ładu czy pułapka ZUS?
Lekcja 6: Umowa o pracę, zlecenia, umowa o dzieło. 50% koszty uzyskania przychodów
Lekcja 7: Najem i dzierżawa nieruchomości i sprzętów na rzecz spółki
Lekcja 8: Opłaty licencyjne
Lekcja 9: Pożyczki
Moduł 8
Estoński CIT – czyli raj podatkowy nad Wisłą
Lekcja 1: Czym jest Estoński CIT? Na czym polegają korzyści podatkowe? – wyliczenia na konkretnych przykładach
Lekcja 2: Kto może skorzystać z Estońskiego CIT? Jakie są warunki wejścia w ten reżim? Kiedy Estoński CIT jest wyłączony?
Lekcja 3: Pułapki Estońskiego CIT: podatek od przekształcenia, korekta wstępna, rozliczenie strat podatkowych; co z zyskami z lat ubiegłych?
Lekcja 4: Ukryte zyski
Lekcja 5: Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i dochody z nieujawnionych operacji
Lekcja 6: Przekształcenia a wejście w Estoński CIT – jak wybrać optymalną drogę?
Lekcja 7: „Wyjście” z Estońskiego CIT i utrata prawa do tej formy opodatkowania
Moduł 11
Koszty podatkowe
Lekcja 1: Czym są koszty podatkowe?
Lekcja 2: Co może być kosztem? Przykłady z praktyki
Lekcja 3: Co nie jest kosztem? Koszty reprezentacji
Lekcja 4: Amortyzacja – na czym polega i jak ją wykorzystać? Optymalizacja amortyzacji
Lekcja 5: Dokumentowanie kosztów – co ma znaczenie?
Moduł 13
Nieruchomości w firmie
Lekcja 1: Wprowadzenie: panorama kwestii podatkowych związanych z nieruchomościami w firmie
Lekcja 2: Najem nieruchomości „na zewnątrz”: optymalizacja działalności – praktyczne wskazówki – podatek dochodowy i VAT
Lekcja 3: Amortyzacja. Lokale mieszkalne a lokale użytkowe
Lekcja 4: Udostępnienie firmie nieruchomości prywatnej – wynajem do spółki; prowadzenie JDG w prywatnym lokalu
Lekcja 5: Sprzedaż nieruchomości: podatki dochodowe (wyłączenie z opodatkowania, zwolnienie podatkowe) i VAT (zwolnienie, wątpliwości co do odliczenia podatku)
Lekcja 6: „Wycofanie” nieruchomości z firmy – kiedy się opłaci i jak to przeprowadzić „z głową”?
Moduł 15
Co musisz wiedzieć o VAT?
Lekcja 1: Istota konstrukcji VAT – jak działa ten podatek? Kiedy jest dla Ciebie neutralny, a kiedy stanowi realne obciążenie?
Lekcja 2: W jakich obszarach firmy VAT ma znaczenie?
Lekcja 3: Kiedy jesteś podatnikiem VAT, a kiedy możesz działać „prywatnie”?
Lekcja 4: Zwolnienie „podmiotowe” do 200 tys. zł obrotów – jak działa? Kiedy nie działa? Jak uniknąć pułapek, czy mogę podzielić firmę na kilka podmiotów?
Lekcja 5: Odliczenie VAT – na czym polega i jak działa? Czym jest korekta podatku naliczonego?
Lekcja 6: Stawki VAT – jak wybrać właściwą? Czy jest tu pole do optymalizacji?
Lekcja 7: Kasa fiskalna – kiedy musisz ją mieć, a kiedy można tego uniknąć?
Moduł 17
Kontrola podatkowa w firmie
Lekcja 1: Na czym polega kontrola podatkowa? Ile trwa? Jak się zaczyna i jak może się skończyć?
Lekcja 2: Zajęcie rachunku bankowego – jak przeciwdziałać? Jak się bronić?
Lekcja 3: Jak się odwołać od decyzji podatkowej?
Lekcja 4: Interpretacje podatkowe – kiedy nie ochronią Cię przed kontrolą?
Lekcja 5: Czynny żal – jak działa? Gdzie są pułapki?
Lekcja 6: Rozłożenie na raty / umorzenie zaległości / umorzenie odsetek – ostatnia deska ratunku
Lekcja 7: „Dostałem wezwanie do US” – jak sobie z tym poradzić?
Sekcje bonusowe
(będą dodawane sukcesywnie w miarę zapotrzebowania kursantów)
Sekcja 1: Instrukcja wideo korzystania z Kalkulatora Podatkowego na przykładach liczbowych
Sekcja 2: Komunikacja z „Fiskusem” – przewodnik po dostępnych opcjach (interpretacje podatkowe, wiążąca informacja stawkowa, wnioski do GUS, pisemne / ustne zapytania do urzędu skarbowego, interpelacje poselskie)
Z jakich lekcji składać się będzie "baza" Optymalnej Firmy?
(Układ modułów i treść poszczególnych lekcji może ulec zmianie – zapraszam Cię do współtworzenia koncepcji – po zalogowaniu się na platformę będziesz mieć możliwość „zgłoszenia” ważnego dla Ciebie tematu do przeanalizowania przeze mnie – poprzez nowe materiały wideo, audio bądź artykuły)
Moduł 1
Zagadnienia wstępne
Lekcja 1: Jak korzystać z Kursu? Co tu znajdziesz?
Lekcja 2: Ogólne spojrzenie na podatki w firmie: optymalizacja + bezpieczeństwo – jak to osiągnąć?
Lekcja 3: Jak dużo powinieneś wiedzieć o podatkach prowadząc biznes? Na jakie obszary zwrócić szczególną uwagę?
Moduł 2
Wybór optymalnej formy prowadzenia biznesu: fundamenty
Lekcja 1: Panorama możliwości: od działalności nierejestrowanej i JDG, przez spółki osobowe po spółkę z o.o.
Lekcja 2: Optymalna forma – jakie kryteria bierzemy pod uwagę?
Lekcja 3: Czy zawsze muszę otwierać działalność gospodarczą: działalność nierejestrowana, najem prywatny, umowy zlecenia i umowy o dzieło
Lekcja 4: Jednoosobowa działalność gospodarcza – czy zawsze idealny wybór „na początek”?
Lekcja 5: Spółka cywilna, jawna, partnerska
Lekcja 6: Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Lekcja 7: Spółka z o.o.
Lekcja 8: Prosta spółka akcyjna
Moduł 3
Jednoosobowa działalność gospodarcza / spółka cywilna, jawna, partnerska – wybór formy opodatkowania
Lekcja 1: Panorama form opodatkowania w JDG / SC / SPJ / SPP – co jest dostępne dla kogo?
Lekcja 2: Skala podatkowa – wady i zalety
Lekcja 3: Podatek liniowy – dla kogo wciąż atrakcyjny?
Lekcja 4: Ryczałt – bohater Polskiego Ładu – kto skorzysta a kto straci, co ze składką zdrowotną, jak rozliczyć straty, co mogę odliczyć?
Lekcja 5: Ryczałt: jak wybrać stawkę – podstawowa „zagwozdka” i obszar ryzyka
Lekcja 5: Jak łączyć różne formy opodatkowania w różnych firmach?
Lekcja 6: Jak zmienić formę opodatkowania? Terminy i formalności
Moduł 4
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Lekcja 1: Czym są spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna? Podstawowe różnice względem spółki jawnej i spółki z o.o.
Lekcja 2: Prawne i biznesowe korzyści SPK i SKA
Lekcja 3: Podatkowe korzyści SPK i SKA
Lekcja 4: Wady SPK i SKA
Lekcja 4: Spółka komandytowa czy komandytowo-akcyjna?
Lekcja 5: Jak „dojść” do struktury ze spółką komandytową bądź komandytowo-akcyjną? Aporty, przekształcenia, przenoszenie biznesu „na piechotę”?
Lekcja 6: Wybrane kwestie podatkowe: odliczenie podatku u komplementariusza, zwolnienie podatkowe dla komplementariusza spółki komandytowej
Moduł 5
Spółka z o.o. – podstawy
Lekcja 1: Specyfika i konstrukcja spółki z o.o.; Odpowiedzialność. Kto jest kim w spółce z o.o. (wspólnicy, zarząd, prokurenci)
Lekcja 2: Korzyści prawno-biznesowe
Lekcja 3: Na czym polegają korzyści podatkowe sp. z o.o.?
Lekcja 4: Spółka jednoosobowa czy wieloosobowa? Pułapki
Lekcja 5: Umowa spółki – na co zwrócić uwagę?
Lekcja 6: Majątek w spółce czy poza spółką? Od czego to zależy?
Lekcja 7: 9% CIT w spółce z o.o. – jak skorzystać? Jak nie stracić?
Moduł 6
Spółka z o.o. – unikanie podwójnego opodatkowania – czyli jak wypłacać środki ze spółki?
Lekcja 1: Na czym polega zjawisko podwójnego opodatkowania? Kiedy najłatwiej, a kiedy najtrudniej go uniknąć? Kiedy nie musisz się go obawiać?
Lekcja 2: Dywidenda
Lekcja 3: Wynagrodzenie członka zarządu i prokurenta
Lekcja 4: Świadczenie usług na rzecz spółki
Lekcja 5: Art. 176 KSH – powtarzające się świadczenia niepieniężne – hit Polskiego Ładu czy pułapka ZUS?
Lekcja 6: Umowa o pracę, zlecenia, umowa o dzieło. 50% koszty uzyskania przychodów
Lekcja 7: Najem i dzierżawa nieruchomości i sprzętów na rzecz spółki
Lekcja 8: Opłaty licencyjne
Lekcja 9: Pożyczki
Moduł 7
Przekształcenia – czyli jak „dojść” do spółki z o.o z innych form prowadzenia biznesu
Lekcja 1: Bogactwo scenariuszy. Różne metody „dojścia” do spółki z o.o. Co wybrać?
Lekcja 2: Przekształcenie „kodeksowe”
Lekcja 3: Aport przedsiębiorstwa
Lekcja 4: Przeniesienie biznesu „na piechotę”
Lekcja 5: Metody alternatywne: sprzedaż firmy, dzierżawa przedsiębiorstwa. Założenie nowej spółki czy zakup już istniejącej?
Moduł 8
Estoński CIT – czyli raj podatkowy nad Wisłą
Lekcja 1: Czym jest Estoński CIT? Na czym polegają korzyści podatkowe – wyliczenia na konkretnych przykładach
Lekcja 2: Kto może skorzystać z Estońskiego CIT? Jakie są warunki wejścia w ten reżim? Kiedy Estoński CIT jest wyłączony?
Lekcja 3: Pułapki Estońskiego CIT: podatek od przekształcenia, korekta wstępna, rozliczenie strat podatkowych; co z zyskami z lat ubiegłych?
Lekcja 4: Ukryte zyski
Lekcja 5: Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i dochody z nieujawnionych operacji
Lekcja 6: Przekształcenia a wejście w Estoński CIT – jak wybrać optymalną drogę?
Lekcja 7: „Wyjście” z Estońskiego CIT i utrata prawa do tej formy opodatkowania
Moduł 9
Struktury holdingowe – czy tylko dla dużych firm?
Lekcja 1: Czym są struktury holdingowe? Zalety biznesowo-prawne
Lekcja 2: Korzyści podatkowe: zwolnienie dywidend, pożyczek, optymalizacja sprzedaży firmy
Lekcja 3: Pułapki podatkowe i inne wady struktury holdingowej
Lekcja 4: Dwie drogi do struktury holdingowej
Moduł 10
Ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorcy
Lekcja 1: Ulgi „rodzinne”: ulga „na dzieci” oraz łączne rozliczenie z małżonkiem, rozliczenie „z dzieckiem”
Lekcja 2: Ulga dla rodzin 4+
Lekcja 3: Ulga dla seniorów
Lekcja 4: Darowizny
Lekcja 5: Odliczenie IKZE
Lekcja 6: Ulga podatkowa na działalność B+R
Lekcja 7: IP Box
Lekcja 8: Inne ulgi
Moduł 11
Koszty podatkowe
Lekcja 1: Czym są koszty podatkowe?
Lekcja 2: Co może być kosztem? Przykłady z praktyki
Lekcja 3: Co nie jest kosztem? Koszty reprezentacji
Lekcja 4: Amortyzacja – na czym polega i jak ją wykorzystać? Optymalizacja amortyzacji
Lekcja 5: Dokumentowanie kosztów – co ma znaczenie?
Moduł 12
Samochód w firmie
Lekcja 1: W jakiej formie korzystać z auta w firmie? Samochód na własność / leasing / najem długoterminowy?
Lekcja 2: Limity kosztów amortyzacji
Lekcja 3: Limity w leasingu – jak „ustawić” optymalnie leasing?
Lekcja 4: Eksploatacja samochodu – limity
Lekcja 5: Prywatne wykorzystywanie samochodu służbowego
Lekcja 6: Firmowe wykorzystywanie samochodu prywatnego
Lekcja 7: Udostępnienie auta pracownikowi / członkowi zarządu / prokurentowi / wspólnikowi
Lekcja 8: Czy mogę mieć kilka aut w firmie?
Lekcja 9: Jak rozliczyć składki na OC / AC / GAP?
Lekcja 10: Sprzedaż samochodu – jak zoptymalizować?
Lekcja 11: Wycofanie auta z firmy
Lekcja 12: Wykup samochodu z leasingu
Lekcja 13: Naprawy samochodu
Moduł 13
Nieruchomości w firmie
Lekcja 1: Wprowadzenie: panorama kwestii podatkowych związanych z nieruchomościami w firmie
Lekcja 2: Najem nieruchomości „na zewnątrz”: optymalizacja działalności – praktyczne wskazówki – podatek dochodowy i VAT
Lekcja 3: Amortyzacja. Lokale mieszkalne a lokale użytkowe
Lekcja 4: Udostępnienie firmie nieruchomości prywatnej – wynajem do spółki; prowadzenie JDG w prywatnym lokalu
Lekcja 5: Sprzedaż nieruchomości: podatki dochodowe (wyłączenie z opodatkowania, zwolnienie podatkowe) i VAT (zwolnienie, wątpliwości co do odliczenia podatku)
Lekcja 6: „Wycofanie” nieruchomości z firmy – kiedy się opłaci i jak to przeprowadzić „z głową”?
Moduł 14
Pracownicy i współpracownicy w firmie
Lekcja 1: Jakie masz opcje?
Lekcja 2: Umowa o pracę
Lekcja 3: Umowa zlecenia i umowa o dzieło
Lekcja 4: 50% koszty uzyskania przychodów
Lekcja 5: Współpraca na B2B (samozatrudnienie)
Lekcja 6: Praca małżonka / członka rodziny
Lekcja 7: Benefity pracownicze
Moduł 15
Co musisz wiedzieć o VAT?
Lekcja 1: Istota konstrukcji VAT – jak działa ten podatek? Kiedy jest dla Ciebie neutralny, a kiedy stanowi realne obciążenie?
Lekcja 2: W jakich obszarach firmy VAT ma znaczenie?
Lekcja 3: Kiedy jesteś podatnikiem VAT, a kiedy możesz działać „prywatnie”?
Lekcja 4: Zwolnienie „podmiotowe” do 200 tys. zł obrotów – jak działa? Kiedy nie działa? Jak uniknąć pułapek, czy mogę podzielić firmę na kilka podmiotów?
Lekcja 5: Odliczenie VAT – na czym polega i jak działa? Czym jest korekta podatku naliczonego?
Lekcja 6: Stawki VAT – jak wybrać właściwą? Czy jest tu pole do optymalizacji?
Lekcja 7: Kasa fiskalna – kiedy musisz ją mieć, a kiedy można tego uniknąć?
Moduł 16
ZUS i składka zdrowotna
Lekcja 1: Kiedy zapłacisz ZUS? Czy można tego uniknąć?
Lekcja 2: Spółka z o.o. narzędziem do uniknięcia ZUS?
Lekcja 3: Ulga na start / Mały ZUS / Mały ZUS Plus
Lekcja 4: Zbieg tytułów ubezpieczeń – czyli kiedy nie zapłacisz ZUS w firmie?
Lekcja 5: Składka zdrowotna – na czym polega? Czy to nowy podatek po Polskim Ładzie?
Lekcja 6: Składka zdrowotna w różnych formach prowadzenia biznesu, jak ją zoptymalizować? Składka w spółce komandytowej i SKA
Lekcja 7: Składka zdrowotna i ZUS w spółce z o.o. – kiedy się pojawią?
Moduł 17
Kontrola podatkowa w firmie
Lekcja 1: Na czym polega kontrola podatkowa? Ile trwa? Jak się zaczyna i jak może się skończyć?
Lekcja 2: Zajęcie rachunku bankowego – jak przeciwdziałać? Jak się bronić?
Lekcja 3: Jak się odwołać od decyzji podatkowej?
Lekcja 4: Interpretacje podatkowe – kiedy nie ochronią Cię przed kontrolą?
Lekcja 5: Czynny żal – jak działa? Gdzie są pułapki?
Lekcja 6: Rozłożenie na raty / umorzenie zaległości / umorzenie odsetek – ostatnia deska ratunku
Lekcja 7: „Dostałem wezwanie do US” – jak sobie z tym poradzić?
Moduł 18
Unikanie opodatkowania i schematy podatkowe
Lekcja 1: Czym jest optymalizacja podatkowa a czym unikanie opodatkowania?
Lekcja 2: Jak i kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować Twoje działania zarzucając unikanie opodatkowania?
Lekcja 3: Jak działa klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) i czy musisz się jej obawiać?
Lekcja 4: Schematy podatkowe – czym są i kiedy musisz je zgłaszać?
Sekcje bonusowe
(będą dodawane sukcesywnie w miarę zapotrzebowania kursantów)
Sekcja 1: Instrukcja wideo korzystania z Kalkulatora Podatkowego na przykładach liczbowych
Sekcja 2: Komunikacja z „Fiskusem” – przewodnik po dostępnych opcjach (interpretacje podatkowe, wiążąca informacja stawkowa, wnioski do GUS, pisemne / ustne zapytania do urzędu skarbowego, interpelacje poselskie)
Opinie o moich kursach i szkoleniach
Nigdy podczas jego wykładów nie straciłem wątku. Spójność jego wypowiedzi jest wręcz uspokajająca.
Można się tutaj dowiedzieć jak poruszać się w gąszczu zmian oraz jak rozumieć i interpretować poszczególne zagadnienia.
Bardzo pomocne forum, gdzie można wymieniać się wątpliwościami i doświadczeniami.
Nadmiar obowiązków powoduje, że mam problem ze znalezieniem czasu aby jednym „ciągiem” go obejrzeć. Możliwość powracania do tematów jest szczególnie cenna.
Podobnie forum – możliwość zadawania pytań oraz masa pytań od innych użytkowników, pozwala na jeszcze szersze zgłębienie różnych tematów.
W szczególności, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji rodzących problemy. Również zaangażowanie Państwa – wykładowców w udzielane odpowiedzi jest bardzo cenne. Są one pomocne w „ogarnięciu” tematów.
Pan Michał Wilk staje na wysokości zadania przekazując skomplikowaną wiedzę w prosty sposób.
Tak jak czynią to najlepsi wykładowcy.
Dziękuję i czekam na więcej.
Posłuchaj moich podcastów
o optymalizacji podatkowej w firmie
Kim jestem?
Nazywam się Michał Wilk, jestem praktykiem: doradcą podatkowym i radcą prawnym, partnerem w kancelarii Gardens Tax & Legal. Prowadzę podcast „Dzień Dobry Podatki”, w którym „po prostu, praktycznie” opowiadam o podatkach.
Jeśli w rzeczywistości podatkowej, w jakiej żyjemy, można coś bezpiecznie zrobić, aby zoptymalizować firmę – chętnie to rekomenduję. Uczulam też jednak na ryzyko, które przy niektórych działaniach może być zbyt wysokie.
Wiosną 2021 r. zostałem uznany przez „Rzeczpospolitą” za jednego z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Ile kosztuje dostęp
do OPTYMALNEJ FIRMY?
PRZEDSPRZEDAŻ
(premiera pierwszych materiałów w czerwcu 2023 r.)
promocyjna cena
w przedsprzedaży
W cenie: dostęp przez 12 miesięcy (od dnia udostępnienia modułów) do kilkudziesięciu lekcji – nagrań wideo, audio (w formacie MP3), cyklicznych raportów o zmianach w podatkach, anonimowych sesji Q&A
Zapisy zamknięte
* UWAGA!
Jeśli dołączysz do kursu w przedsprzedaży gwarantuję – przy zachowaniu ciągłości subskrypcji – 20% rabat na przedłużenie dostępu w kolejnych latach.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, albo po prostu Ci nie odpowiada, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia udostępnienia pierwszych modułów – także jako przedsiębiorca / spółka z o.o. itd. (nie ma to dla mnie znaczenia)
Zwrócę Ci wówczas całość wpłaty.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)
Tak, możesz skorzystać z zakupu na raty 0%. Aby skorzystać z tej opcji złóż zamówienie i przy wyborze sposobu płatności po złożeniu zamówienia wybierz jako metodę płatności „Pekao Raty 0%”.
Tak, masz 14 dni na odstąpienie od umowy. Zwrócę Ci wówczas całość wpłaconej kwoty niezależnie od tego czy kupujesz jako osoba fizyczna – konsument, przedsiębiorca, spółka z o.o. itd.
Dołączając w przedsprzedaży możesz liczyć na specjalny 20% rabat na przedłużenie dostępu do Platformy po upływie 12 miesięcy (o ile zachowasz ciągłość subskrypcji). Cena przedłużenia subskrypcji nie została jeszcze ustalona, na pewno będzie jednak niższa niż aktualna cena zakupu dostępu.
Platforma ma charakter edukacyjny, więc mimo, że będziemy starali się udostępnić Ci maksymalną wartość w postaci wiedzy oraz rozwiązywania problemów merytorycznych, na Platformie jako takiej nie będziemy świadczyć usług indywidualnego doradztwa podatkowego.
Będzie jednak możliwość skorzystania z usług zarejestrowanych na Platformie i rekomendowanych przez nas doradców podatkowych i biur rachunkowych. Katalog tych podmiotów znajdzie się w specjalnej sekcji „Optymalnej Firmy”. Doradcy i księgowi będą „udzielać” się w dyskusjach na forum Platformy, co pozwoli Ci na wstępne rozeznanie się w ich kompetencjach.
Z tych przyczyn proponuję wyjątkową formułę nagrywanych sesji Q&A, w których odpowiadam na pytania, zgłoszone anonimowo przez kursantów. Chodzi o to, abyś mógł (mogła) zgłosić dany problem merytoryczny poprzez anonimowy formularz. Ja rozpracowuję problem i nagrywam materiał wideo (audio) – po zebraniu kilku / kilkunastu problemów od kursantów i publikuję go na platformie Optymalnej Firmy.
Takie sesje będę organizować cyklicznie – np. raz w miesiącu (w zależności od Waszego zapotrzebowania).
Kurs dopiero powstaje (stąd formuła przedsprzedaży). Pierwsze moduły na pewno pojawią się na platformie w czerwcu 2023 roku, choć postaram się przyspieszyć ich publikację.
Nie wykluczam, że zaczniemy pracę już wcześniej – w formie nagrań odpowiedzi na Wasze pytania zgłaszane w formularzu sesji Q&A.
Zapraszam zatem do kontaktu. Jako że kurs dopiero się tworzy – jestem otwarty na propozycje dopisania istotnych dla Ciebie elementów. Co więcej – zamierzam dogrywać kolejne lekcje i moduły w zależności od tego, jakie pytania zadawać będą kursanci.
Chcę, aby kurs „żył” i był realną pomocą w zarządzaniu podatkami w Twojej firmie.
Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z nami!
Podziel się ze znajomymi
Jeśli Twoim zdaniem moja propozycja może zainteresować Twoich znajomych – podziel się z nimi informacją o kursie w mediach społecznościowych.
Wystarczy, że klikniesz ikonkę poniżej!